预计未来十年上游原纸行业将进入更加激烈的洗

作者:印刷出版

2005年到2015年的这十年,纸箱行业进入了调整期,1995年到2005年的暴利期已离我们远去。在这十年的调整期里,无论是上游原纸行业、下游终端用户行业还是纸箱行业本身都发生了巨大变化,纸箱业正式进入微利时代。尤其是近两年内,在激烈的竞争环境下,新一轮的洗牌已拉开序幕,部分纸箱厂因各种因素或选择关停、转行或被迫倒闭,但与此同时业也有企业在逆势扩张。可以预见在未来的十年,纸箱行业将迎来更为激烈的洗牌期,这期间机遇和挑战并存。

上游原纸行业:竞争日趋白热化,主推低克重高强度原纸

在2005年之前,我国纸箱厂使用的瓦楞原纸普遍是高定量的,而且高强度瓦楞原纸极少。由于缺少木浆和优质废纸,很多原纸厂不愿生产高强度瓦楞原纸,普遍生产中低强度瓦楞原纸,而且规模不大。但终端用户对产品包装品质的要求却日益提高,那时国内高强瓦楞原纸新建项目不多,只能依靠进口且进口量还在不断增长。

2005年之后,随着港资、台资原纸厂例如玖龙纸业、理文造纸、荣成纸业、永丰余纸业、正隆纸业、通达纸业等投资建厂产能的逐步释放,其高质量原纸价格低于进口产品,开始逐步抢占大部分进口原纸的市场份额。同时,国产原纸的销售也受到一定影响,但利润依旧可观,从而造就了一批本土原纸厂的崛起,例如世纪阳光纸业、吉安纸容器、金洲纸业、金凤凰纸业、昌泰纸业等。

到了2015年,局势已经发生了翻天覆地的变化,供不应求的情况早已逆转,产能过剩才是现在上游原纸行业最为头疼的事情。在激烈的竞争环境下,无论是外资原纸厂还是本土原纸厂利润都开始下滑。但大中型原纸厂扩产的野心不减,预计未来十年上游原纸行业将进入更加激烈的洗牌期。

在节能减排和节能环保的多重政策引导下,中小原纸厂生存将更为艰难,有实力的原纸厂将占主导地位。从这个角度讲对纸箱厂亦是机会也是挑战。机会是可以开发更多供应商降低原纸成本,风险多在于上游的恶性竞争会加剧对供应链稳定造成的一定冲击。纸箱厂需密切关注上游纸厂动向。

在产品趋势方面,过去十年原纸厂商不断开发和推广低克重高强度原纸。以低克重高瓦为例,据悉前几年玖龙纸业就研发出50g薄型高能瓦楞包装纸,走在行业前列。未来十年,原纸生产依旧将朝着低克重高强度方向发展,同时具有特殊功能的原纸也是大力发展和推广的方向,例如金凤凰纸业和荣成纸业主打的防潮原纸等都将会得到更为广泛的应用。

下游包装用户行业:有些行业进入成熟期,有些行业开始洗牌

在下游终端用户对纸箱包装的需求方面,随着过去十年消费者环保意识和收入的增加,绿色包装制品逐渐受青睐。这就要求产品包装在更加美观和设计人性化的情况下,还需要注重在整个生产和流通环节中要低碳环保,而这方面瓦楞纸箱有着先天优势,同时也促使了胶转柔的大力发展。

除了需求方面的变化外,各个包装用户所处的行业也随着经济社会的变迁发生着巨大变化,有起有落。

2008年至2013年期间,受国家政策影响,电子业、建陶卫浴业、家具家电业进入疯狂扩张期。这一时期作为配套包装产业,纸箱行业中不少企业专门为这些行业的客户服务,订单不愁。

但进入2014年后,上述行业发展受大环境影响开始遇到瓶颈,甚至在2015年出现了不少知名企业停产倒闭的情况。此外,纺织行业、鞋服业等低端制造业行业在人口红利耗尽等不利因素影响下,明显有外迁趋势,导致部分企业关停,从而纸箱包装需求也随之缩减。

而电商行业、物流行业、农产品行业等市场正在成熟和崛起,相应的纸箱订单整体呈现出快速增长态势。食品饮料业在过去十年依旧是纸箱包装业最为重要的应用市场之一,市场稳步发展,未来十年也将依旧保持。

值得一提的是,现代农业、老年用品行业、智能家居业等行业未来十年将得到大力发展,配套纸箱需求也将随之得到大力发展,纸箱厂可以早布局加大这类客户的开发。

纸箱行业:微利时代洗牌加剧,混乱分散局面将改善

从产品品质角度而言,在过去的十年,瓦楞纸箱行业的整体趋势是:客户要求其能承受更大的负荷,种类要求更多;用纸朝高强度、低定量发展,有些客户产品使用E楞包装后比原来用白板纸纸盒成本降低了约35%上下,成本优势使得微细瓦楞得到更广泛的应用;以商品包装替代运输包装促使对纸箱的印刷精美度要求更高。

从产品形式角度而言,部分有基础的纸箱厂从设计和工艺上创新,制造出精美超市货架、展示架、家具用品、办公用品、纸质玩具、纸质讲台、缓冲材料、纸质拉管箱、纸质棺材等产品。也有的纸箱厂开发特殊功能纸箱以寻求差异化,例如防潮纸箱、防火纸箱、防水纸箱、纳米保鲜纸箱等。在政策扶持方面,以纸带木应用是近年来政府主要扶持方向。

从生产设备和技术角度而言,高速、高效成为主流趋势,受节能环保政策影响,纸板生产节能降耗技改渐成趋势。冷定型瓦线技术的研究在过去十年并未得到突破,但近两年来国内已有厂家在研发电磁加热技术,目前稳定车速已超过80米/分,且还在持续提升当中,值得关注。

还有一个较为明显的趋势是有实力的纸箱厂开始加大采购宽幅、高速瓦线。随着国产瓦线突破2.5、2.8米幅宽门槛,有望在国内更多纸箱厂里推广。

纸箱生产设备方面,印刷机、模切机、粘钉箱机、打包机等开始由主打半自动化逐步向全自动化、智能化过渡中。印刷机厂商更多的在推广高速、多色、套色精准、高网线的水性印刷机,油墨厂商在推高光泽、鲜艳、可快干的产品。印刷机与模切、粘钉箱构成联线的趋势自2013年后更为突出。

而后道和辅助设备方面,近些年由于受人工成本攀升和招工难等问题困扰,更多的纸箱厂开始考虑采购打包机、送纸机、自动挂版机等机械。

从企业发展角度而言,过去十年瓦楞纸箱行业整体仍较为分散,产能过剩,但自经济及纸箱生产比较发达的地区向全国已经普及了集中制板、分散制箱的分工模式。同时,在过去十年间一些有条件的纸箱厂通过延伸产业链不断扩大企业规模,取得了一定的成效。

例如浙江胜达集团以纸包装发展为基础,走出行业,走出区域,以一业为主发展跨行业经济。经过十年努力,发展生活用纸、造纸、纺织、化工、钢结构、房地产、物流等七大行业的集团化公司。浙江上峰集团以纸包装为主业的同时发展水泥制品、房地产等产业。浙江景兴纸业集团、安徽山鹰纸业以造纸为主业,以造纸的优势发展纸包装产业,形成造纸-纸板-纸箱产业链,获得了显著的综合经济实力。合兴包装、美盈森、深圳华力、台湾正隆、日本联合、国际纸业等知名企业也在全国各省市开办多家纸箱印刷企业。

与此同时,一些在印刷领域激烈竞争中寻求转型的企业,凭借着先天优势,往纸包装方面转型,而这部分企业多适合生产微型瓦楞纸箱和纸盒。此外,甚至有些下游大集团用户发展包装印刷制品,把纸箱、纸盒与彩印结合起来,形成纸板-纸箱-印刷产业链,如青岛海尔、上海烟草、凹凸包装等。

在纸箱厂市场竞争方面,过去十年大型集团化企业积极开拓高端客户,打造整体包装方案供应体系,增强自身的核心竞争力。而一般规模二级厂普遍生存压力大,在行业准入门槛低、价格透明混乱的情况下,竞争力逐步淡化。三级厂方面也面临洗牌,多数存活尚可,部分因种种原因逐步退出市场。

值得关注的是自2013年经济发展降速以来,行业融资普遍呈现出偏紧的状态,甚至有些包装50强企业因盲目扩张等原因导致资金链断裂而倒闭。据统计,2014年行业内全年有54家知名企业停产,其中有12家确定已破产倒闭,停产倒闭企业数量最多的省份依次为:广东、江苏、浙江,停产倒闭最大原因多为高利贷、民间借贷纠纷引发。

在过去的十年尤其是近三年内,瓦楞纸箱行业微利时代洗牌明显加剧,混乱分散局面得到一定改善,但多数人认为行业深度洗牌期才刚拉开帷幕。

从政策层面看,一方面近两三年内各地政府对清洁生产有相应的财政小额补贴,另一方面未来十年环保要求逐步提高,针对包装印刷行业各地陆续出台政策法规重点监管挥发性有机气体和废水的排放,相应也提高了环境污染违法的惩处力度。这一系列政策都会对局部地区的上下游市场造成一定的冲击,例如广东东莞自2014年9月开始执行的水乡两高一低企业退出政策的执行,就造成截止到2015年底当地有近300万吨的造纸产能退出,纸箱厂需要格外警惕政策变动引发的经营风险。

今后十年,瓦楞纸箱行业大多数企业规模偏小的现状将得到改善,合并、兼并等事件将成为常态,产业结构调整会提速。新技术的发展和成熟也会对行业发展造成冲击,例如电磁加热技术、高速数码印刷机等将在未来十年崭露头角,同时智能化设备的应用也将在未来十年得到大力发展,产业升级将在未来十年初见成效。

关键词:纸箱

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